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上半年銀行理財公司調研逾300次,這些上市公司受青睞

Wind數據顯示,今年上半年,13家銀行理財公司合計調研上市公司304次,遠超去年全年的146次,在調研次數大幅增長的同時,理財公司青睞的標的也擴展至化工、建材、工業器械等行業。


今年以來,銀行理財權益投資布局有所提速。專家表示,當前銀行理財資產配置種類逐漸豐富,長期來看,理財產品對權益資產的配置比例將持續提高,但理財資金入市仍是一個循序漸進的過程。



調研標的逐漸豐富


今年以來,理財公司調研上市公司頻率明顯加快。


Wind數據顯示,去年全年,僅招銀理財調研次數過百,其余理財公司調研次數均不超過10次。今年上半年,招銀理財合計調研上市公司133次,仍是唯一一家調研次數過百的理財公司;興銀理財和匯華理財緊隨其后,分別調研上市公司43次和41次;另有中郵理財等4家理財公司調研超過10次。


圖片

數據來源:Wind


從調研標的來看,生物醫藥、電子元件等板塊仍然備受理財公司關注。去年,邁瑞醫療、云南白藥、??低暤裙境蔀槔碡敼娟P注重點,今年這幾家公司仍然頻繁出現在各理財公司的調研名單中。此外,半導體板塊也備受理財公司青睞,在上半年調研上市公司的13家理財公司中,有7家的調研標的包含了半導體板塊公司。


調研次數大幅增加的同時,理財公司調研標的也不斷豐富,化工、建材、工業器械、食品加工與肉類、休閑設施等行業逐漸成為理財公司關注的重點。例如,招銀理財、南銀理財均對化工行業表現出了濃厚興趣,招銀理財上半年三次調研晨化股份,另有多只化工行業個股被調研超過兩次;南銀理財上半年僅有的兩次調研均為化工類公司。


從調研紀要來看,臨近中報發布季,多家理財公司詢問了上市公司二季度經營業績等問題。此外,上市公司主要業務的成長性、其所在行業的市場競爭格局等也是理財公司關注重點。



權益投資布局仍待提速



展望后市,中郵理財認為,在個股配置上應更重視業績增速與估值的匹配,從行業和個股基本面變化中擇優選股,并適當布局中報超預計可能帶來的結構性機會。此外在流動性趨緊背景下,警惕高估值板塊的回調風險。另外近期中小盤股明顯跑贏大盤股,但后期可能再次發生大小盤風格的轉變。


光大理財認為,從中短期視角看,可繼續關注估值相對合理的銀行、保險等大金融板塊機會;中長期視角,可關注回調之后的白酒、醫藥、家電等消費板塊帶來的配置機會,高質量發展帶來的芯片、新能源等板塊的中長期成長機會,但需要理性看待這一板塊高波動性特點。


參與上市公司調研是理財公司積累權益投資能力的重要途徑。事實上,今年以來銀行理財權益投資有所提速。


從產品看,權益類產品正加速擴容。中國理財網信息顯示,截至目前,理財公司推出的權益類理財產品共12只,其中7只發行于今年上半年,這一數字超過了去年全年,發行主體包括招銀理財、寧銀理財、華夏理財等。


不過,相較于理財市場總體規模而言,權益投資占比大幅提升仍然任重道遠。光大銀行與波士頓咨詢公司日前共同發布的《中國資產管理市場2020》指出,截至2020年末,理財子公司權益類資產占比僅為2.31%,超過八成的國有及城商行系理財子公司股票投資以委外合作為主,股票池暫未建倉的理財子公司數量占比超過七成。